Check with seller Cần Thơ => Cần gấp giáo viên Tin học dạy kỹ năng sử dụng phần mềm Salesmate

Chào bạn,

Tôi hiểu bạn đang cần gấp về cách sử dụng phần mềm Salesmate. Mặc dù tôi không phải là giáo viên Tin học, nhưng tôi có thể cung cấp cho bạn một , đầy đủ và dễ hiểu nhất có thể dựa trên kiến thức và tài liệu sẵn có về Salesmate.

Lưu ý quan trọng:

Hướng dẫn này sẽ bao gồm các tính năng phổ biến và cơ bản nhất của Salesmate. Để có hướng dẫn chuyên sâu hơn, bạn nên tham khảo trực tiếp trang tài liệu chính thức của Salesmate, các khóa học trực tuyến, hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Salesmate.

MỤC LỤC:

1. Giới thiệu về Salesmate

2. Bắt đầu sử dụng Salesmate

2.1. Đăng ký tài khoản
2.2. Thiết lập tài khoản
2.3. Giao diện người dùng

3. Quản lý Danh bạ (Contacts)

3.1. Thêm mới Contact
3.2. Import Contact từ file CSV
3.3. Phân loại và gắn thẻ Contact
3.4. Tìm kiếm và lọc Contact

4. Quản lý Công ty (Companies)

4.1. Thêm mới Company
4.2. Liên kết Contact với Company
4.3. Quản lý thông tin Company

5. Quản lý Giao dịch (Deals)

5.1. Tạo mới Deal
5.2. Quản lý giai đoạn của Deal (Deal Stages)
5.3. Theo dõi tiến độ Deal
5.4. Liên kết Deal với Contact và Company

6. Quản lý Hoạt động (Activities)

6.1. Tạo Task (Công việc)
6.2. Tạo Meeting (Cuộc họp)
6.3. Tạo Call (Cuộc gọi)
6.4. Tạo Email
6.5. Lên lịch và theo dõi Hoạt động

7. Email Marketing

7.1. Kết nối tài khoản Email
7.2. Tạo và gửi Email Campaign
7.3. Phân tích hiệu quả Email Marketing

8. Tự động hóa (Automation)

8.1. Workflow Automation
8.2. Thiết lập Automation

9. Báo cáo (Reports)

9.1. Các loại báo cáo cơ bản
9.2. Tạo báo cáo tùy chỉnh
9.3. Phân tích dữ liệu
10.

Tích hợp (Integrations)

10.1. Các tích hợp phổ biến
10.2. Thiết lập tích hợp
11.

Mẹo và Thủ thuật

12.

Giải quyết vấn đề thường gặp (FAQ)

---

1. GIỚI THIỆU VỀ SALESMATE

Salesmate là một phần mềm CRM (Customer Relationship Management - Quản lý quan hệ khách hàng) được thiết kế để giúp các doanh nghiệp quản lý và tối ưu hóa quy trình bán hàng, marketing và dịch vụ khách hàng. Salesmate cung cấp các tính năng chính sau:

Quản lý Danh bạ:

Lưu trữ và quản lý thông tin chi tiết về khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại.

Quản lý Giao dịch:

Theo dõi các giao dịch bán hàng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Quản lý Hoạt động:

Lên kế hoạch và theo dõi các hoạt động liên quan đến bán hàng, như cuộc gọi, email, cuộc họp, v.v.

Email Marketing:

Tạo và gửi các chiến dịch email marketing để tiếp cận khách hàng.

Tự động hóa:

Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại để tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả.

Báo cáo:

Tạo các báo cáo để theo dõi hiệu suất bán hàng và marketing.

Tích hợp:

Kết nối với các ứng dụng khác để tạo thành một hệ thống quản lý toàn diện.

2. BẮT ĐẦU SỬ DỤNG SALESMATE

2.1. Đăng ký tài khoản:

Truy cập trang web chính thức của Salesmate: [https://www.salesmate.io/](https://www.salesmate.io/)
Chọn gói phù hợp với nhu cầu của bạn hoặc dùng thử miễn phí (Free Trial).
Điền đầy đủ thông tin cá nhân và thông tin công ty theo yêu cầu.
Xác nhận email để kích hoạt tài khoản.

2.2. Thiết lập tài khoản:

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu thiết lập một số thông tin cơ bản như:

Ngôn ngữ:

Chọn ngôn ngữ sử dụng.

Múi giờ:

Chọn múi giờ phù hợp.

Tiền tệ:

Chọn đơn vị tiền tệ sử dụng.

Nhập dữ liệu:

Nếu bạn đã có dữ liệu khách hàng ở các hệ thống khác, bạn có thể import vào Salesmate (sẽ ở phần sau).
Thiết lập người dùng: Thêm các thành viên trong nhóm của bạn vào Salesmate.

2.3. Giao diện người dùng:

Giao diện Salesmate được chia thành các phần chính sau:

Thanh điều hướng (Navigation Bar):

Nằm ở bên trái hoặc trên cùng của màn hình, chứa các module chính như Contacts, Companies, Deals, Activities, Email Marketing, Reports, v.v.

Dashboard:

Trang tổng quan hiển thị các thông tin quan trọng về hiệu suất bán hàng, các hoạt động gần đây, v.v.

Danh sách (List View):

Hiển thị danh sách các bản ghi (records) như danh sách Contacts, danh sách Deals, v.v.

Chi tiết (Detail View):

Hiển thị thông tin chi tiết về một bản ghi cụ thể.

3. QUẢN LÝ DANH BẠ (CONTACTS)

Contacts là thông tin về khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng hiện tại của bạn.

3.1. Thêm mới Contact:

Chọn module

Contacts

trên thanh điều hướng.
Nhấn nút

Add Contact

(Thêm Contact).
Điền đầy đủ thông tin về Contact:

First Name:

Tên.

Last Name:

Họ.

Email:

Địa chỉ email.

Phone:

Số điện thoại.

Company:

Công ty (nếu có).

Job Title:

Chức danh.

Tags:

Gắn thẻ để phân loại (ví dụ: Khách hàng tiềm năng, Khách hàng VIP, v.v.).

Owner:

Người quản lý Contact (thường là nhân viên sales).

Source:

Nguồn gốc của Contact (ví dụ: Website, Hội thảo, v.v.).

Additional Information:

Các thông tin khác.
Nhấn nút

Save

(Lưu) để lưu Contact.

3.2. Import Contact từ file CSV:

Chọn module

Contacts

trên thanh điều hướng.
Nhấn nút

Import

(Nhập).
Chọn file CSV chứa danh sách Contact.
Map các cột trong file CSV với các trường thông tin tương ứng trong Salesmate (ví dụ: cột Tên trong CSV tương ứng với trường First Name trong Salesmate).
Xem trước dữ liệu và xác nhận import.

Lưu ý:

File CSV cần được định dạng đúng cách để import thành công. Bạn có thể tải về mẫu file CSV từ Salesmate để tham khảo.

3.3. Phân loại và gắn thẻ Contact:

Sử dụng

Tags

(Thẻ) để phân loại Contact theo các tiêu chí khác nhau (ví dụ: Khách hàng tiềm năng, Khách hàng VIP, Khách hàng đã mua hàng, v.v.).
Bạn có thể tạo Tags mới và gán Tags cho Contact khi thêm mới hoặc chỉnh sửa Contact.

3.4. Tìm kiếm và lọc Contact:

Sử dụng thanh

Search

(Tìm kiếm) để tìm kiếm Contact theo tên, email, số điện thoại, v.v.
Sử dụng chức năng

Filter

(Lọc) để lọc Contact theo các tiêu chí khác nhau như:

Owner:

Người quản lý Contact.

Tags:

Thẻ.

Source:

Nguồn gốc.

Date Created:

Ngày tạo.

Date Modified:

Ngày chỉnh sửa.

4. QUẢN LÝ CÔNG TY (COMPANIES)

Companies là thông tin về các công ty mà bạn đang làm việc với.

4.1. Thêm mới Company:

Chọn module

Companies

trên thanh điều hướng.
Nhấn nút

Add Company

(Thêm Công ty).
Điền đầy đủ thông tin về Company:

Name:

Tên công ty.

Website:

Địa chỉ website.

Phone:

Số điện thoại.

Industry:

Lĩnh vực hoạt động.

Address:

Địa chỉ.

Description:

Mô tả.

Owner:

Người quản lý công ty.
Nhấn nút

Save

(Lưu) để lưu Company.

4.2. Liên kết Contact với Company:

Khi thêm mới hoặc chỉnh sửa Contact, bạn có thể chọn Company mà Contact đó thuộc về.
Bạn cũng có thể xem danh sách các Contact liên quan đến một Company cụ thể trong trang chi tiết của Company.

4.3. Quản lý thông tin Company:

Tương tự như Contacts, bạn có thể chỉnh sửa thông tin Company, thêm Tags, tìm kiếm và lọc Company.

5. QUẢN LÝ GIAO DỊCH (DEALS)

Deals là các cơ hội bán hàng mà bạn đang theo đuổi.

5.1. Tạo mới Deal:

Chọn module

Deals

trên thanh điều hướng.
Nhấn nút

Add Deal

(Thêm Giao dịch).
Điền đầy đủ thông tin về Deal:

Title:

Tên giao dịch.

Contact:

Liên kết với Contact.

Company:

Liên kết với Company.

Amount:

Giá trị giao dịch.

Stage:

Giai đoạn của giao dịch (ví dụ: Tìm kiếm khách hàng, Đánh giá, Đàm phán, Chốt deal, v.v.).

Close Date:

Ngày dự kiến chốt deal.

Probability:

Xác suất thành công của deal.

Description:

Mô tả chi tiết về deal.

Owner:

Người quản lý deal.
Nhấn nút

Save

(Lưu) để lưu Deal.

5.2. Quản lý giai đoạn của Deal (Deal Stages):

Deal Stages là các bước trong quy trình bán hàng của bạn.
Salesmate cho phép bạn tùy chỉnh các Deal Stages để phù hợp với quy trình bán hàng của bạn.
Bạn có thể kéo thả Deal từ stage này sang stage khác để cập nhật tiến độ.

5.3. Theo dõi tiến độ Deal:

Sử dụng bảng Kanban hoặc danh sách để theo dõi tiến độ của các Deal.
Cập nhật thông tin về Deal thường xuyên để đảm bảo dữ liệu chính xác.

5.4. Liên kết Deal với Contact và Company:

Đảm bảo rằng Deal được liên kết với Contact và Company phù hợp để có cái nhìn tổng quan về mối quan hệ giữa bạn, khách hàng và giao dịch.

6. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG (ACTIVITIES)

Activities là các hành động mà bạn thực hiện để tương tác với khách hàng và thúc đẩy quá trình bán hàng.

6.1. Tạo Task (Công việc):

Chọn module

Activities

trên thanh điều hướng.
Chọn

Task

(Công việc) từ menu thả xuống.
Nhấn nút

Add Task

(Thêm Công việc).
Điền thông tin:

Subject:

Tiêu đề công việc.

Due Date:

Ngày đến hạn.

Assignee:

Người được giao.

Description:

Mô tả chi tiết.

Related To:

Liên kết với Contact, Company hoặc Deal.
Nhấn nút

Save

(Lưu) để lưu Task.

6.2. Tạo Meeting (Cuộc họp):

Chọn module

Activities

trên thanh điều hướng.
Chọn

Meeting

(Cuộc họp) từ menu thả xuống.
Nhấn nút

Add Meeting

(Thêm Cuộc họp).
Điền thông tin:

Subject:

Tiêu đề cuộc họp.

Start Date & Time:

Thời gian bắt đầu.

End Date & Time:

Thời gian kết thúc.

Location:

Địa điểm.

Attendees:

Người tham dự.

Description:

Mô tả chi tiết.

Related To:

Liên kết với Contact, Company hoặc Deal.
Nhấn nút

Save

(Lưu) để lưu Meeting.

6.3. Tạo Call (Cuộc gọi):

Chọn module

Activities

trên thanh điều hướng.
Chọn

Call

(Cuộc gọi) từ menu thả xuống.
Nhấn nút

Add Call

(Thêm Cuộc gọi).
Điền thông tin:

Subject:

Tiêu đề cuộc gọi.

Call Date & Time:

Thời gian gọi.

Contact:

Liên kết với Contact.

Description:

Mô tả chi tiết.

Outcome:

Kết quả cuộc gọi.
Nhấn nút

Save

(Lưu) để lưu Call.

6.4. Tạo Email:

Bạn có thể gửi email trực tiếp từ Salesmate.
Liên kết tài khoản email của bạn với Salesmate.
Sử dụng các mẫu email có sẵn hoặc tạo email mới.

6.5. Lên lịch và theo dõi Hoạt động:

Sử dụng calendar (lịch) để lên lịch các hoạt động.
Theo dõi tiến độ của các hoạt động và đánh dấu hoàn thành khi đã thực hiện.

7. EMAIL MARKETING

7.1. Kết nối tài khoản Email:

Truy cập

Settings

(Cài đặt) trong Salesmate.
Chọn

Email Settings

(Cài đặt Email).
Kết nối tài khoản email của bạn (ví dụ: Gmail, Outlook, v.v.).

7.2. Tạo và gửi Email Campaign:

Chọn module

Email Marketing

trên thanh điều hướng.
Nhấn nút

Create Campaign

(Tạo Chiến dịch).
Chọn đối tượng nhận email (Contacts, Companies, Lists).
Thiết kế email bằng trình soạn thảo kéo thả hoặc HTML.
Thiết lập các tùy chọn gửi email (thời gian gửi, v.v.).
Gửi email.

7.3. Phân tích hiệu quả Email Marketing:

Theo dõi các chỉ số quan trọng như:

Open Rate:

Tỷ lệ mở email.

Click-Through Rate (CTR):

Tỷ lệ nhấp vào liên kết trong email.

Bounce Rate:

Tỷ lệ email không gửi được.

Unsubscribe Rate:

Tỷ lệ người dùng hủy đăng ký.
Sử dụng các thông tin này để cải thiện hiệu quả của các chiến dịch email marketing trong tương lai.

8. TỰ ĐỘNG HÓA (AUTOMATION)

8.1. Workflow Automation:

Sử dụng workflow automation để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.
Ví dụ: Tự động gửi email chào mừng khi có Contact mới, tự động tạo Task khi Deal chuyển sang một stage mới, v.v.

8.2. Thiết lập Automation:

Truy cập

Settings

(Cài đặt) trong Salesmate.
Chọn

Automation

(Tự động hóa).
Tạo workflow mới và thiết lập các điều kiện kích hoạt (trigger) và hành động (action).

9. BÁO CÁO (REPORTS)

9.1. Các loại báo cáo cơ bản:

Sales Reports:

Báo cáo về hiệu suất bán hàng (ví dụ: doanh thu, số lượng deal, v.v.).

Activity Reports:

Báo cáo về các hoạt động (ví dụ: số lượng cuộc gọi, email, cuộc họp, v.v.).

Contact Reports:

Báo cáo về danh bạ (ví dụ: số lượng contact mới, nguồn gốc contact, v.v.).

9.2. Tạo báo cáo tùy chỉnh:

Bạn có thể tạo các báo cáo tùy chỉnh để theo dõi các chỉ số quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của bạn.

9.3. Phân tích dữ liệu:

Sử dụng các báo cáo để phân tích dữ liệu và đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt.

10. TÍCH HỢP (INTEGRATIONS)

10.1. Các tích hợp phổ biến:

Email:

Gmail, Outlook, v.v.

Calendar:

Google Calendar, Outlook Calendar, v.v.

Messaging:

Slack, WhatsApp, v.v.

Accounting:

Quickbooks, Xero, v.v.

Marketing Automation:

Mailchimp, Marketo, v.v.

10.2. Thiết lập tích hợp:

Truy cập

Settings

(Cài đặt) trong Salesmate.
Chọn

Integrations

(Tích hợp).
Chọn ứng dụng bạn muốn tích hợp và làm theo hướng dẫn.

11. MẸO VÀ THỦ THUẬT

Sử dụng tính năng tìm kiếm nâng cao để tìm kiếm thông tin nhanh chóng.
Tùy chỉnh giao diện người dùng để phù hợp với nhu cầu của bạn.
Sử dụng các phím tắt để tiết kiệm thời gian.
Tham gia cộng đồng người dùng Salesmate để học hỏi kinh nghiệm từ người khác.

12. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP (FAQ)

Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản của mình:

Kiểm tra lại tên người dùng và mật khẩu. Nếu bạn quên mật khẩu, hãy sử dụng chức năng Quên mật khẩu.

Tôi không thể import danh sách contact:

Kiểm tra xem file CSV có được định dạng đúng cách không.

Tôi không thể kết nối tài khoản email của mình:

Kiểm tra xem bạn đã nhập đúng thông tin tài khoản email chưa.

Tôi có một vấn đề khác:

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Salesmate.

---

Hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp bạn bắt đầu sử dụng Salesmate một cách hiệu quả. Chúc bạn thành công!

Lưu ý:

Đây là một hướng dẫn tổng quan. Để thực sự thành thạo Salesmate, bạn cần thực hành và khám phá các tính năng của phần mềm một cách chủ động. Hãy thường xuyên tham khảo tài liệu chính thức của Salesmate và các nguồn tài liệu trực tuyến khác.

Contact seller Share

Comments