Check with seller Hồ Chí Minh => Cần gấp giáo viên Tin học dạy kỹ năng sử dụng phần mềm Agile CRM

Chào bạn,

Tôi hiểu bạn đang cần gấp một giáo viên hoặc tài liệu về cách sử dụng Agile CRM. Mặc dù tôi không phải là giáo viên, tôi có thể cung cấp cho bạn một , từng bước về các tính năng quan trọng của Agile CRM. Hy vọng nó sẽ giúp bạn trong thời gian chờ đợi tìm được giáo viên phù hợp.

Hướng dẫn chi tiết sử dụng Agile CRM

Agile CRM là một nền tảng CRM toàn diện, bao gồm các tính năng về bán hàng, marketing và dịch vụ khách hàng. Hướng dẫn này sẽ bao gồm các tính năng quan trọng nhất để bạn bắt đầu.

1. Thiết lập tài khoản và giao diện người dùng

Đăng ký tài khoản:

Truy cập trang web Agile CRM và đăng ký tài khoản. Bạn có thể dùng thử miễn phí trước khi quyết định mua gói phù hợp.

Thiết lập thông tin cá nhân:

Sau khi đăng ký, hãy điền thông tin cá nhân, ảnh đại diện và thiết lập múi giờ.

Tùy chỉnh giao diện:

Agile CRM cho phép bạn tùy chỉnh giao diện theo sở thích. Bạn có thể thay đổi màu sắc, bố cục và thêm các tiện ích (widget) cần thiết.

Thiết lập người dùng và quyền:

Nếu bạn có nhiều người dùng, hãy thêm họ vào hệ thống và phân quyền phù hợp (ví dụ: quyền quản trị, quyền xem, quyền chỉnh sửa).

2. Quản lý Liên hệ (Contacts)

Thêm liên hệ:

Thủ công:

Nhập thông tin liên hệ (tên, email, số điện thoại, công ty, v.v.) vào các trường tương ứng.

Nhập từ file:

Tải lên file CSV hoặc Excel chứa danh sách liên hệ. Đảm bảo các cột trong file tương ứng với các trường trong Agile CRM.

Tích hợp từ nguồn khác:

Kết nối Agile CRM với các nền tảng khác (ví dụ: Google Contacts, Outlook) để đồng bộ liên hệ.

Phân loại liên hệ:

Tags:

Sử dụng tags để gắn nhãn cho liên hệ (ví dụ: khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại, đối tác).

Nhóm (Groups):

Tạo nhóm để phân loại liên hệ theo tiêu chí chung (ví dụ: khách hàng VIP, khách hàng khu vực Hà Nội).

Điểm số (Lead Score):

Gán điểm số cho liên hệ dựa trên hành vi và mức độ tương tác của họ (ví dụ: mở email, truy cập trang web, tải tài liệu).

Xem và chỉnh sửa thông tin liên hệ:

Click vào tên liên hệ để xem thông tin chi tiết. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin, thêm ghi chú, lịch sử tương tác và tài liệu liên quan.

Tìm kiếm và lọc liên hệ:

Sử dụng thanh tìm kiếm hoặc bộ lọc để tìm kiếm liên hệ theo tên, email, tags, nhóm, v.v.

3. Quản lý Công ty (Companies)

Thêm công ty:

Tương tự như liên hệ, bạn có thể thêm công ty thủ công, nhập từ file hoặc tích hợp từ nguồn khác.

Liên kết liên hệ với công ty:

Gán các liên hệ vào công ty tương ứng. Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan về tất cả các liên hệ liên quan đến một công ty.

Quản lý thông tin công ty:

Thêm thông tin về công ty (ví dụ: ngành nghề, quy mô, địa chỉ) và theo dõi lịch sử tương tác.

4. Quản lý Giao dịch (Deals)

Tạo giao dịch:

Click vào nút New Deal hoặc từ trang liên hệ/công ty.
Nhập thông tin giao dịch (tên giao dịch, giá trị, giai đoạn bán hàng, ngày dự kiến kết thúc, v.v.).
Gán giao dịch cho liên hệ/công ty và người quản lý giao dịch.

Quản lý giai đoạn bán hàng (Sales Stages):

Agile CRM cho phép bạn tùy chỉnh các giai đoạn bán hàng để theo dõi tiến trình của giao dịch (ví dụ: Tiếp cận, Đánh giá, Đề xuất, Thương lượng, Chốt đơn).

Kéo thả giao dịch:

Kéo và thả giao dịch giữa các giai đoạn bán hàng để cập nhật trạng thái.

Thêm hoạt động liên quan:

Thêm các hoạt động (ví dụ: gọi điện, gửi email, họp) liên quan đến giao dịch để theo dõi tiến trình và ghi lại thông tin.

Báo cáo giao dịch:

Sử dụng báo cáo để theo dõi hiệu suất bán hàng, dự báo doanh thu và xác định các vấn đề tiềm ẩn.

5. Marketing Automation

Email Marketing:

Tạo chiến dịch email:

Thiết kế email bằng trình soạn thảo kéo thả hoặc sử dụng các mẫu có sẵn.

Phân đoạn danh sách email:

Phân đoạn danh sách email dựa trên các tiêu chí khác nhau để gửi email phù hợp đến từng đối tượng.

Gửi email hàng loạt:

Gửi email đến danh sách đã phân đoạn.

Theo dõi hiệu quả:

Theo dõi tỷ lệ mở, tỷ lệ nhấp chuột và các chỉ số khác để đánh giá hiệu quả của chiến dịch.

Marketing Automation:

Tạo workflows (luồng tự động):

Xây dựng các luồng tự động để thực hiện các hành động dựa trên hành vi của liên hệ (ví dụ: gửi email chào mừng khi đăng ký, gửi email nhắc nhở khi không hoạt động trong một thời gian).

Thiết lập triggers (điều kiện kích hoạt):

Xác định các điều kiện kích hoạt luồng tự động (ví dụ: đăng ký form, truy cập trang web, mua sản phẩm).

6. Dịch vụ Khách hàng (Customer Service)

Tickets (phiếu yêu cầu hỗ trợ):

Tạo tickets:

Tạo tickets để theo dõi các yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng.

Phân công tickets:

Phân công tickets cho nhân viên hỗ trợ phù hợp.

Quản lý tickets:

Theo dõi trạng thái của tickets và đảm bảo chúng được giải quyết kịp thời.

Live Chat:

Cài đặt live chat:

Cài đặt live chat trên trang web của bạn để trò chuyện trực tiếp với khách hàng.

Trả lời câu hỏi của khách hàng:

Giải đáp thắc mắc và cung cấp hỗ trợ cho khách hàng thông qua live chat.

Knowledge Base (cơ sở kiến thức):

Tạo bài viết hướng dẫn:

Tạo các bài viết hướng dẫn và FAQ để giúp khách hàng tự giải quyết vấn đề.

7. Báo cáo và Phân tích (Reporting and Analytics)

Báo cáo bán hàng:

Theo dõi hiệu suất bán hàng, doanh thu, số lượng giao dịch, v.v.

Báo cáo marketing:

Theo dõi hiệu quả của các chiến dịch marketing, tỷ lệ mở email, tỷ lệ nhấp chuột, v.v.

Báo cáo dịch vụ khách hàng:

Theo dõi thời gian phản hồi, tỷ lệ giải quyết tickets, v.v.

Tùy chỉnh báo cáo:

Tạo các báo cáo tùy chỉnh để theo dõi các chỉ số quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của bạn.

Lời khuyên:

Bắt đầu từ những tính năng cơ bản:

Đừng cố gắng sử dụng tất cả các tính năng cùng một lúc. Hãy bắt đầu từ những tính năng cơ bản nhất (quản lý liên hệ, giao dịch) và dần dần khám phá các tính năng khác.

Xem tài liệu hướng dẫn và video:

Agile CRM cung cấp rất nhiều tài liệu hướng dẫn và video hướng dẫn. Hãy tận dụng chúng để hiểu rõ hơn về cách sử dụng phần mềm.

Tham gia cộng đồng người dùng:

Tham gia cộng đồng người dùng Agile CRM để học hỏi kinh nghiệm từ những người khác và nhận được sự hỗ trợ khi cần thiết.

Thực hành thường xuyên:

Cách tốt nhất để làm quen với Agile CRM là thực hành thường xuyên. Hãy dành thời gian để khám phá các tính năng và thử nghiệm các cách sử dụng khác nhau.

Lưu ý quan trọng:

Hướng dẫn này chỉ bao gồm các tính năng cơ bản của Agile CRM. Agile CRM có rất nhiều tính năng nâng cao khác mà bạn có thể khám phá sau khi đã làm quen với các tính năng cơ bản. Giao diện và tính năng có thể thay đổi theo thời gian, hãy luôn tham khảo tài liệu chính thức của Agile CRM để có thông tin cập nhật nhất.

Chúc bạn thành công!

Contact seller Share

Comments