Tuyển dụng Check with seller Hồ Chí Minh => Cần gấp giáo viên Tin học dạy kỹ năng sử dụng phần mềm Freshsales

Chào bạn,

Tôi hiểu bạn đang cần gấp về cách sử dụng phần mềm Freshsales. Tuy nhiên, do Freshsales là một phần mềm CRM rất lớn và phức tạp, việc viết một hướng dẫn

chi tiết và đầy đủ

trong thời gian ngắn là rất khó. Thay vào đó, cho bạn một bản hướng dẫn

tổng quan và các bước cơ bản nhất

để bạn có thể bắt đầu sử dụng Freshsales ngay lập tức.

Lưu ý:

Hướng dẫn này tập trung vào các tính năng cốt lõi. Bạn có thể tìm hiểu thêm các tính năng nâng cao hơn thông qua tài liệu chính thức của Freshsales hoặc các khóa học trực tuyến.

I. Tổng quan về Freshsales:

Freshsales là một phần mềm CRM (Customer Relationship Management) giúp bạn quản lý thông tin khách hàng, theo dõi các giao dịch, tự động hóa quy trình bán hàng và cải thiện hiệu quả làm việc của đội ngũ bán hàng.

II. Các bước cơ bản để bắt đầu với Freshsales:

1. Tạo tài khoản Freshsales:

Truy cập trang web Freshsales: [https://www.freshworks.com/freshsales-crm/](https://www.freshworks.com/freshsales-crm/)
Chọn gói phù hợp với nhu cầu của bạn và đăng ký tài khoản. Freshsales thường cung cấp bản dùng thử miễn phí.
Xác minh tài khoản qua email.

2. Cấu hình tài khoản:

Cài đặt người dùng:

Thêm người dùng (thành viên trong đội ngũ bán hàng) vào tài khoản Freshsales của bạn.

Cài đặt trường tùy chỉnh:

Tùy chỉnh các trường thông tin khách hàng, giao dịch, liên hệ,... để phù hợp với thông tin bạn cần theo dõi.

Cài đặt email:

Kết nối email của bạn với Freshsales để gửi và nhận email trực tiếp từ nền tảng.

Cài đặt tích hợp:

Tích hợp Freshsales với các công cụ khác bạn đang sử dụng (ví dụ: Google Apps, Mailchimp, v.v.).

3. Nhập dữ liệu:

Nhập danh bạ:

Nhập danh sách khách hàng hiện có của bạn vào Freshsales. Bạn có thể nhập từ file CSV hoặc các nguồn khác.

Nhập thông tin giao dịch:

Nhập các giao dịch đang thực hiện hoặc đã hoàn thành.

4. Làm quen với giao diện người dùng:

Dashboard:

Trang tổng quan hiển thị các số liệu quan trọng về hoạt động bán hàng của bạn.

Contacts (Liên hệ):

Nơi bạn quản lý thông tin chi tiết của từng khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại.

Accounts (Tài khoản):

Quản lý thông tin về các công ty hoặc tổ chức bạn đang làm việc cùng.

Deals (Giao dịch):

Theo dõi tiến trình của từng giao dịch bán hàng, từ giai đoạn đầu tiên đến khi hoàn thành.

Activities (Hoạt động):

Ghi lại tất cả các hoạt động liên quan đến khách hàng, chẳng hạn như cuộc gọi, email, cuộc họp, v.v.

Tasks (Nhiệm vụ):

Tạo và quản lý các nhiệm vụ cần thực hiện để thúc đẩy giao dịch.

Reports (Báo cáo):

Tạo báo cáo để theo dõi hiệu quả bán hàng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

III. Hướng dẫn chi tiết các tính năng chính:

1. Quản lý Liên hệ (Contacts):

Thêm Liên hệ mới:

Nhấp vào nút Add Contact (Thêm Liên hệ).
Điền thông tin chi tiết về liên hệ (tên, email, số điện thoại, công ty, v.v.).
Thêm các trường thông tin tùy chỉnh nếu cần thiết.
Nhấp vào Save (Lưu).

Xem thông tin Liên hệ:

Chọn một liên hệ từ danh sách.
Xem thông tin chi tiết, lịch sử hoạt động, giao dịch liên quan, v.v.

Chỉnh sửa thông tin Liên hệ:

Nhấp vào nút Edit (Chỉnh sửa).
Thay đổi thông tin cần thiết.
Nhấp vào Save (Lưu).

Gửi email cho Liên hệ:

Trong trang thông tin chi tiết của Liên hệ, nhấp vào nút Email.
Soạn email và gửi.

Gọi điện cho Liên hệ (nếu bạn đã tích hợp Freshsales với dịch vụ gọi điện):

Nhấp vào biểu tượng điện thoại bên cạnh số điện thoại của Liên hệ.

2. Quản lý Tài khoản (Accounts):

Tương tự như quản lý Liên hệ, bạn có thể thêm, xem, chỉnh sửa và xóa thông tin về các tài khoản (công ty hoặc tổ chức).
Liên kết các Liên hệ với Tài khoản tương ứng.

3. Quản lý Giao dịch (Deals):

Tạo Giao dịch mới:

Nhấp vào nút Add Deal (Thêm Giao dịch).
Điền thông tin chi tiết về giao dịch (tên giao dịch, tài khoản, liên hệ, giá trị giao dịch, giai đoạn bán hàng, v.v.).
Nhấp vào Save (Lưu).

Theo dõi tiến trình Giao dịch:

Kéo và thả giao dịch giữa các giai đoạn bán hàng khác nhau (ví dụ: Tiếp cận, Đàm phán, Chốt hợp đồng, v.v.).
Ghi chú lại các hoạt động đã thực hiện với giao dịch.
Cập nhật thông tin khi có thay đổi.

4. Quản lý Hoạt động (Activities) và Nhiệm vụ (Tasks):

Ghi lại hoạt động:

Ghi lại tất cả các hoạt động liên quan đến khách hàng (cuộc gọi, email, cuộc họp, v.v.) để theo dõi lịch sử tương tác.

Tạo nhiệm vụ:

Tạo các nhiệm vụ cần thực hiện để thúc đẩy giao dịch (ví dụ: gọi điện thoại cho khách hàng, gửi email, chuẩn bị tài liệu, v.v.).

Đặt thời hạn cho nhiệm vụ:

Đặt thời hạn để đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ việc gì.

5. Tạo Báo cáo (Reports):

Sử dụng các báo cáo có sẵn hoặc tạo báo cáo tùy chỉnh để theo dõi hiệu quả bán hàng.
Phân tích dữ liệu để xác định các điểm mạnh và điểm yếu trong quy trình bán hàng của bạn.

IV. Mẹo và Lưu ý:

Dành thời gian làm quen với giao diện:

Thử nghiệm các tính năng khác nhau để hiểu rõ cách chúng hoạt động.

Tùy chỉnh Freshsales cho phù hợp với nhu cầu của bạn:

Sử dụng các trường tùy chỉnh, quy trình làm việc và tích hợp để tạo ra một hệ thống CRM hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn.

Đào tạo đội ngũ bán hàng:

Đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong đội ngũ bán hàng đều được đào tạo về cách sử dụng Freshsales.

Sử dụng tính năng tự động hóa:

Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại để tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Freshsales:

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào, đừng ngần ngại liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Freshsales để được trợ giúp.

V. Tài liệu tham khảo:

Trang trợ giúp chính thức của Freshsales:

[https://support.freshsales.io/](https://support.freshsales.io/)

Các khóa học trực tuyến về Freshsales:

Tìm kiếm trên Udemy, Coursera, hoặc các nền tảng học trực tuyến khác.

Kênh YouTube của Freshworks:

[https://www.youtube.com/c/FreshworksInc](https://www.youtube.com/c/FreshworksInc) (Có nhiều video hướng dẫn về Freshsales)

Lời khuyên:

Bắt đầu từ từ và tập trung vào các tính năng cốt lõi trước.
Thực hành thường xuyên để quen với phần mềm.
Luôn tìm kiếm các cách để tối ưu hóa việc sử dụng Freshsales.

Hy vọng hướng dẫn này hữu ích cho bạn! Chúc bạn thành công với Freshsales!

Contact seller Share

Comments