Check with seller Hồ Chí Minh => Cần gấp giáo viên Tin học dạy kỹ năng sử dụng phần mềm OnePageCRM

Chào bạn,

Tôi hiểu bạn đang cần gấp về cách sử dụng phần mềm OnePageCRM. Mặc dù tôi không thể thay thế một giáo viên tin học thực thụ, tôi có thể cung cấp cho bạn một , dễ hiểu để bạn có thể bắt đầu sử dụng OnePageCRM một cách hiệu quả.

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT SỬ DỤNG ONEPAGECRM

Mục lục:

1. Giới thiệu về OnePageCRM

2. Đăng ký và Thiết lập tài khoản

3. Giao diện người dùng

4. Quản lý Liên hệ (Contacts)

5. Quản lý Hành động Tiếp theo (Next Action)

6. Quản lý Thỏa thuận (Deals)

7. Tổ chức và Nhóm (Organization & Groups)

8. Tìm kiếm và Lọc

9. Báo cáo và Phân tích

10.

Tích hợp

11.

Mẹo và Thủ thuật

1. GIỚI THIỆU VỀ ONEPAGECRM

OnePageCRM là một phần mềm CRM (Customer Relationship Management) tập trung vào việc đơn giản hóa quy trình bán hàng và tăng năng suất bằng cách tập trung vào hành động tiếp theo (Next Action) với từng khách hàng tiềm năng và khách hàng. Thay vì tập trung vào việc thu thập dữ liệu phức tạp, OnePageCRM giúp bạn tập trung vào những việc cần làm để chốt giao dịch.

2. ĐĂNG KÝ VÀ THIẾT LẬP TÀI KHOẢN

Đăng ký:

1. Truy cập trang web OnePageCRM: [https://www.onepagecrm.com/](https://www.onepagecrm.com/)
2. Chọn gói phù hợp với nhu cầu của bạn (thường có bản dùng thử miễn phí).
3. Điền thông tin đăng ký (tên, email, mật khẩu).
4. Xác nhận email và hoàn tất quá trình đăng ký.

Thiết lập tài khoản:

1. Đăng nhập vào tài khoản OnePageCRM của bạn.

2. Cài đặt hồ sơ:

Thêm ảnh đại diện, số điện thoại, múi giờ và các thông tin cá nhân khác.

3. Thiết lập email:

Kết nối tài khoản email của bạn để gửi và nhận email trực tiếp từ OnePageCRM.

4. Nhập dữ liệu:

Nếu bạn có dữ liệu khách hàng hiện tại, hãy nhập chúng vào OnePageCRM từ tệp CSV hoặc các nguồn khác.

5. Tùy chỉnh:

Tùy chỉnh các trường dữ liệu, danh mục, trạng thái, v.v. để phù hợp với quy trình bán hàng của bạn.

3. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

Giao diện OnePageCRM được thiết kế đơn giản và trực quan, tập trung vào danh sách liên hệ và hành động tiếp theo.

Thanh điều hướng chính:

Nằm ở phía trên cùng hoặc bên trái, cho phép bạn truy cập các phần chính của ứng dụng (Contacts, Deals, Reports, Admin).

Danh sách liên hệ:

Hiển thị danh sách các liên hệ của bạn, cùng với hành động tiếp theo cho từng liên hệ.

Chi tiết liên hệ:

Khi bạn nhấp vào một liên hệ, bạn sẽ thấy thông tin chi tiết về liên hệ đó, bao gồm thông tin liên hệ, lịch sử tương tác, hành động tiếp theo, và các thỏa thuận liên quan.

Thanh tìm kiếm:

Cho phép bạn tìm kiếm liên hệ theo tên, email, hoặc các thông tin khác.

Bộ lọc:

Cho phép bạn lọc danh sách liên hệ theo nhiều tiêu chí khác nhau.

4. QUẢN LÝ LIÊN HỆ (CONTACTS)

Thêm liên hệ mới:

1. Nhấp vào nút Add Contact.
2. Nhập thông tin liên hệ (tên, công ty, email, số điện thoại, v.v.).

3. Quan trọng:

Thêm Next Action ngay khi bạn tạo liên hệ.
4. Lưu liên hệ.

Chỉnh sửa liên hệ:

1. Chọn liên hệ bạn muốn chỉnh sửa.
2. Nhấp vào nút Edit.
3. Chỉnh sửa thông tin liên hệ.
4. Lưu thay đổi.

Xóa liên hệ:

1. Chọn liên hệ bạn muốn xóa.
2. Nhấp vào nút Delete.
3. Xác nhận xóa.

Nhập liên hệ:

Nhập hàng loạt liên hệ từ file CSV.

5. QUẢN LÝ HÀNH ĐỘNG TIẾP THEO (NEXT ACTION)

Đây là trái tim của OnePageCRM. Mọi liên hệ đều phải có một hành động tiếp theo.

Thêm hành động tiếp theo:

1. Chọn liên hệ.
2. Trong phần Next Action, nhập mô tả hành động (ví dụ: Gọi điện cho John vào thứ Sáu).
3. Đặt ngày và giờ (tùy chọn).
4. Lưu hành động.

Hoàn thành hành động:

1. Khi bạn hoàn thành hành động, hãy đánh dấu vào ô bên cạnh hành động đó.
2. OnePageCRM sẽ nhắc bạn tạo hành động tiếp theo mới.

Sửa đổi hành động:

1. Nhấp vào hành động để chỉnh sửa.
2. Thay đổi mô tả, ngày, giờ.
3. Lưu thay đổi.

6. QUẢN LÝ THỎA THUẬN (DEALS)

Quản lý các cơ hội bán hàng của bạn.

Tạo thỏa thuận mới:

1. Chọn liên hệ.
2. Nhấp vào nút Add Deal.
3. Nhập thông tin thỏa thuận (tên thỏa thuận, giá trị, giai đoạn bán hàng, ngày dự kiến kết thúc).
4. Lưu thỏa thuận.

Cập nhật giai đoạn bán hàng:

1. Chọn thỏa thuận.
2. Kéo và thả thỏa thuận vào giai đoạn bán hàng phù hợp (Ví dụ: Prospecting, Qualification, Proposal, Negotiation, Closed Won, Closed Lost).

Chỉnh sửa thỏa thuận:

1. Chọn thỏa thuận.
2. Nhấp vào nút Edit.
3. Chỉnh sửa thông tin thỏa thuận.
4. Lưu thay đổi.

Xóa thỏa thuận:

1. Chọn thỏa thuận.
2. Nhấp vào nút Delete.
3. Xác nhận xóa.

7. TỔ CHỨC VÀ NHÓM (ORGANIZATION & GROUPS)

Tổ chức:

Liên kết nhiều liên hệ với một công ty duy nhất.

Nhóm:

Phân loại liên hệ theo các tiêu chí khác nhau (ví dụ: Khách hàng tiềm năng, Khách hàng hiện tại, Đối tác).

8. TÌM KIẾM VÀ LỌC

Tìm kiếm:

Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm liên hệ, thỏa thuận, hoặc thông tin khác.

Lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc danh sách liên hệ theo nhiều tiêu chí khác nhau (ví dụ: Nhóm, Trạng thái, Người quản lý, Hành động tiếp theo).

9. BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH

OnePageCRM cung cấp các báo cáo cơ bản để theo dõi hiệu suất bán hàng của bạn.

Sales Pipeline:

Xem tổng quan về các thỏa thuận của bạn theo giai đoạn bán hàng.

Activity Report:

Xem các hoạt động của bạn và của nhóm của bạn.

Goal Tracking:

Đặt mục tiêu bán hàng và theo dõi tiến độ của bạn.

10. TÍCH HỢP

OnePageCRM tích hợp với nhiều ứng dụng khác, bao gồm:

Email marketing:

Mailchimp, ActiveCampaign

Ứng dụng quản lý công việc:

Asana, Trello

Ứng dụng khác:

Zapier (để kết nối với hàng ngàn ứng dụng khác)

11. MẸO VÀ THỦ THUẬT

Luôn có Next Action:

Đảm bảo rằng mọi liên hệ đều có một hành động tiếp theo để bạn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Sử dụng bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để tập trung vào những liên hệ quan trọng nhất.

Tự động hóa:

Sử dụng các tính năng tự động hóa để tiết kiệm thời gian và tăng năng suất.

Kiểm tra báo cáo thường xuyên:

Theo dõi hiệu suất bán hàng của bạn và điều chỉnh chiến lược của bạn khi cần thiết.

Xem các video hướng dẫn:

OnePageCRM có rất nhiều video hướng dẫn trên trang web của họ.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

Hướng dẫn này cung cấp các khái niệm cơ bản. Bạn nên khám phá thêm các tính năng nâng cao của OnePageCRM để tận dụng tối đa phần mềm này.
OnePageCRM thường xuyên cập nhật phần mềm của họ, vì vậy giao diện và các tính năng có thể thay đổi đôi chút.
Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của OnePageCRM.

Chúc bạn thành công với OnePageCRM!

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi cụ thể nào, hãy cứ hỏi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn.

Contact seller Share

Comments