Check with seller Hồ Chí Minh => Cần giáo viên Tin học dạy kỹ năng sử dụng phần mềm Close

Chào bạn,

Tôi hiểu bạn đang cần giáo viên Tin học về kỹ năng sử dụng phần mềm Close. Mặc dù tôi không phải là giáo viên thực thụ, tôi có thể cung cấp cho bạn một về cách sử dụng Close, bao gồm các tính năng chính và cách áp dụng chúng vào công việc hàng ngày.

Hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm Close (CRM)

1. Tổng quan về Close

Close là gì?

Close là một phần mềm CRM (Customer Relationship Management - Quản lý quan hệ khách hàng) tập trung vào việc bán hàng, giúp các đội nhóm bán hàng quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi giao tiếp, tự động hóa quy trình làm việc và tăng doanh số.

Đối tượng sử dụng:

Close phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMBs), đặc biệt là các đội nhóm bán hàng đang tìm kiếm một giải pháp CRM mạnh mẽ, dễ sử dụng và tập trung vào hiệu quả bán hàng.

Ưu điểm nổi bật:

Giao diện trực quan, dễ sử dụng.
Tích hợp liền mạch với email, cuộc gọi và các công cụ bán hàng khác.
Tự động hóa quy trình làm việc, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.
Báo cáo và phân tích chi tiết, giúp theo dõi hiệu quả bán hàng.

2. Các tính năng chính của Close

Quản lý khách hàng tiềm năng (Leads):

Nhập Leads:

Nhập thủ công, nhập từ file CSV, tích hợp với các công cụ tạo Leads (ví dụ: website, landing page).

Phân loại Leads:

Gán tag, phân loại theo nguồn, ngành, quy mô...

Gán người phụ trách:

Chỉ định nhân viên bán hàng phụ trách từng Lead.

Theo dõi tiến trình:

Cập nhật trạng thái (ví dụ: Mới, Đang liên hệ, Đã hẹn, Chốt sale...).

Quản lý liên hệ (Contacts):

Lưu trữ thông tin:

Tên, email, số điện thoại, chức danh, công ty...

Ghi chú:

Lưu lại thông tin quan trọng sau mỗi lần giao tiếp.

Lịch sử giao tiếp:

Xem lại toàn bộ lịch sử email, cuộc gọi, tin nhắn với từng liên hệ.

Quản lý cơ hội (Opportunities):

Tạo cơ hội:

Khi một Lead có tiềm năng trở thành khách hàng, tạo một cơ hội để theo dõi tiến trình bán hàng.

Gán giá trị:

Ước tính giá trị của cơ hội để dự báo doanh thu.

Theo dõi giai đoạn:

Xác định giai đoạn hiện tại của cơ hội (ví dụ: Đề xuất giải pháp, Đàm phán, Chốt hợp đồng...).

Dự kiến ngày chốt:

Dự đoán ngày có thể chốt được hợp đồng.

Email Marketing:

Gửi email hàng loạt:

Gửi email cá nhân hóa đến nhiều Leads/Contacts cùng lúc.

Tạo mẫu email:

Lưu lại các mẫu email thường dùng để tiết kiệm thời gian.

Theo dõi hiệu quả:

Theo dõi tỷ lệ mở, tỷ lệ click để đánh giá hiệu quả chiến dịch.

Gọi điện thoại:

Gọi trực tiếp từ Close:

Gọi điện cho Leads/Contacts trực tiếp từ giao diện Close.

Ghi âm cuộc gọi:

Ghi âm cuộc gọi để xem lại và cải thiện kỹ năng.

Tự động ghi log cuộc gọi:

Close tự động ghi lại thông tin về cuộc gọi vào lịch sử giao tiếp.

Tự động hóa:

Workflows:

Tạo các quy trình tự động để tiết kiệm thời gian và công sức.

Tự động gán Leads:

Tự động gán Leads cho nhân viên bán hàng dựa trên các tiêu chí nhất định.

Tự động gửi email:

Tự động gửi email khi một Lead đạt đến một trạng thái nhất định.

Báo cáo và phân tích:

Báo cáo doanh thu:

Theo dõi doanh thu theo thời gian, theo nhân viên, theo sản phẩm...

Báo cáo hoạt động:

Theo dõi số lượng cuộc gọi, email, meeting...

Phân tích hiệu quả:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả bán hàng.

3. Hướng dẫn sử dụng chi tiết (ví dụ)

Ví dụ 1: Quản lý một Lead mới

1. Nhập Lead:

Nhập thông tin Lead (tên, email, số điện thoại, công ty...) vào Close.

2. Phân loại Lead:

Gán tag Tiềm năng, phân loại Website.

3. Gán người phụ trách:

Gán cho nhân viên bán hàng Nguyễn Văn A.

4. Gọi điện thoại:

Gọi điện cho Lead từ Close để tìm hiểu nhu cầu.

5. Ghi chú:

Ghi lại thông tin quan trọng trong cuộc gọi (ví dụ: Quan tâm đến sản phẩm X, ngân sách 10 triệu).

6. Tạo cơ hội:

Nếu Lead có tiềm năng, tạo một cơ hội với giá trị ước tính và giai đoạn Đề xuất giải pháp.

7. Gửi email:

Gửi email đề xuất giải pháp phù hợp với nhu cầu của Lead.

8. Theo dõi tiến trình:

Cập nhật trạng thái của Lead và cơ hội theo từng giai đoạn.

Ví dụ 2: Tự động hóa quy trình gửi email chào mừng

1. Tạo Workflow:

Tạo một Workflow mới với trigger là Lead mới được tạo.

2. Thêm action:

Thêm action Gửi email và chọn mẫu email Chào mừng đến với công ty.

3. Kích hoạt Workflow:

Kích hoạt Workflow để tự động gửi email chào mừng đến tất cả Leads mới.

4. Mẹo và thủ thuật

Sử dụng phím tắt:

Close có nhiều phím tắt giúp bạn thao tác nhanh hơn.

Tùy chỉnh giao diện:

Tùy chỉnh giao diện để phù hợp với quy trình làm việc của bạn.

Sử dụng tính năng tìm kiếm:

Sử dụng tính năng tìm kiếm để nhanh chóng tìm kiếm thông tin.

Tham gia cộng đồng Close:

Tham gia cộng đồng Close để học hỏi kinh nghiệm từ những người dùng khác.

5. Nguồn tài liệu tham khảo

Trang web chính thức của Close:

[https://www.close.com/](https://www.close.com/)

Trung tâm trợ giúp của Close:

[https://help.close.com/](https://help.close.com/)

Blog của Close:

[https://www.close.com/blog/](https://www.close.com/blog/)

Kênh YouTube của Close:

Tìm kiếm Close CRM trên YouTube.

Lưu ý quan trọng:

Đây chỉ là hướng dẫn tổng quan, bạn cần thực hành trực tiếp trên phần mềm để nắm vững các tính năng.
Mỗi doanh nghiệp có quy trình bán hàng khác nhau, bạn cần tùy chỉnh Close để phù hợp với quy trình của mình.
Close thường xuyên cập nhật tính năng mới, bạn nên theo dõi thông tin cập nhật để tận dụng tối đa sức mạnh của phần mềm.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi cụ thể nào, đừng ngần ngại hỏi, tôi sẽ cố gắng trả lời chi tiết nhất có thể. Chúc bạn thành công với Close!

Contact seller Share

Comments