Check with seller Hồ Chí Minh => Cần giáo viên Tin học dạy kỹ năng sử dụng phần mềm Less Annoying CRM nâng cao

Chào bạn,

Tôi hiểu bạn đang cần một giáo viên hoặc tài liệu về cách sử dụng phần mềm Less Annoying CRM (LACRM) ở mức độ nâng cao. Mặc dù tôi không thể trực tiếp là giáo viên của bạn, tôi có thể cung cấp một lộ trình học tập và các nội dung để bạn có thể tự học và nâng cao kỹ năng sử dụng LACRM.

Lộ trình học tập:

1. Nắm vững kiến thức cơ bản:

Tổng quan về LACRM:

Tìm hiểu về giao diện, các tính năng chính (Quản lý Liên hệ, Nhiệm vụ, Lịch, Báo cáo).

Thiết lập tài khoản và tùy chỉnh:

Cài đặt các thông số cơ bản, tạo người dùng, tùy chỉnh các trường dữ liệu.

Nhập và quản lý dữ liệu:

Nhập danh bạ, công ty, tạo và quản lý thông tin liên hệ.

Quản lý nhiệm vụ và lịch:

Tạo và theo dõi nhiệm vụ, lên lịch hẹn, nhắc nhở.

2. Nâng cao kỹ năng quản lý liên hệ:

Phân loại và gắn thẻ (Tag):

Sử dụng tag để phân loại khách hàng, nhóm, hoặc theo các tiêu chí khác.

Tạo các trường tùy chỉnh:

Tạo thêm các trường thông tin đặc thù cho từng loại khách hàng.

Tìm kiếm và lọc nâng cao:

Sử dụng các bộ lọc để tìm kiếm khách hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau.

Quản lý quyền truy cập:

Phân quyền cho từng người dùng để bảo vệ thông tin.

3. Tối ưu hóa quy trình làm việc:

Sử dụng Pipelines (Quy trình bán hàng):

Tạo và quản lý các giai đoạn bán hàng, theo dõi tiến độ của từng giao dịch.

Tự động hóa (Automation):

Sử dụng tính năng tự động hóa để gửi email, tạo nhiệm vụ, hoặc cập nhật thông tin khi có sự kiện xảy ra.

Tích hợp với các ứng dụng khác:

Kết nối LACRM với các ứng dụng khác như Google Calendar, Mailchimp, hoặc Zapier để đồng bộ dữ liệu và tự động hóa quy trình.

4. Phân tích và báo cáo:

Tạo báo cáo tùy chỉnh:

Tạo các báo cáo để theo dõi hiệu quả bán hàng, hoạt động của nhân viên, hoặc các chỉ số quan trọng khác.

Phân tích dữ liệu:

Sử dụng các công cụ phân tích để tìm ra các xu hướng, điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động kinh doanh.

Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu:

Sử dụng thông tin từ báo cáo và phân tích để cải thiện quy trình làm việc và tăng hiệu quả kinh doanh.

5. Mở rộng và tùy biến:

Sử dụng API (nếu có):

Tích hợp LACRM với các hệ thống khác của bạn thông qua API.

Xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh (nếu có):

Phát triển các ứng dụng nhỏ để mở rộng chức năng của LACRM.

Hướng dẫn chi tiết (ví dụ cho một số tính năng nâng cao):

1. Sử dụng Tag để phân loại và quản lý liên hệ:

Tại sao cần Tag?

Phân loại khách hàng theo ngành nghề, khu vực, sản phẩm quan tâm, hoặc bất kỳ tiêu chí nào quan trọng với bạn.
Dễ dàng tìm kiếm và lọc danh sách liên hệ.
Gửi email marketing đến nhóm khách hàng mục tiêu.

Cách tạo Tag:

1. Trong phần Contacts, chọn một liên hệ.
2. Tìm đến phần Tags (thường nằm ở bên phải màn hình).
3. Nhập tên Tag mới và nhấn Enter. Nếu Tag đã tồn tại, bạn có thể chọn từ danh sách gợi ý.

Sử dụng Tag:

1. Lọc:

Trong phần Contacts, sử dụng bộ lọc Tags để hiển thị danh sách liên hệ có Tag cụ thể.

2. Tìm kiếm:

Nhập tên Tag vào ô tìm kiếm để tìm nhanh các liên hệ liên quan.

3. Gửi Email Marketing (nếu tích hợp):

Sử dụng danh sách liên hệ được lọc theo Tag để gửi email marketing đến nhóm khách hàng mục tiêu.

Ví dụ:

Tag Khách hàng tiềm năng: Dành cho những người mới liên hệ và đang trong giai đoạn tìm hiểu.
Tag Khách hàng thân thiết: Dành cho những người đã mua hàng nhiều lần.
Tag Sản phẩm A: Dành cho những người quan tâm đến sản phẩm A.

2. Tạo trường tùy chỉnh (Custom Fields):

Tại sao cần trường tùy chỉnh?

Lưu trữ thông tin đặc thù cho từng loại khách hàng mà các trường mặc định không đáp ứng được.
Ví dụ: Số lượng nhân viên công ty, nguồn giới thiệu, ngày sinh nhật, v.v.

Cách tạo trường tùy chỉnh:

1. Vào phần Settings (Cài đặt).
2. Tìm đến mục Custom Fields (Trường tùy chỉnh).
3. Chọn loại đối tượng bạn muốn tạo trường tùy chỉnh (Contact, Company, Pipeline).
4. Nhấn Add a field (Thêm một trường).
5. Nhập tên trường, chọn loại dữ liệu (Text, Number, Date, Dropdown, v.v.).
6. Lưu lại.

Ví dụ:

Cho Contact:

Trường Nguồn giới thiệu (Dropdown: Website, Bạn bè, Quảng cáo).

Cho Company:

Trường Số lượng nhân viên (Number).

Cho Pipeline:

Trường Giá trị hợp đồng (Number).

3. Sử dụng Pipelines (Quy trình bán hàng):

Tại sao cần Pipelines?

Theo dõi tiến độ của từng giao dịch.
Biết được giao dịch nào đang ở giai đoạn nào.
Ước tính doanh thu tiềm năng.

Cách tạo Pipelines:

1. Vào phần Pipelines.
2. Nhấn Create a new pipeline.
3. Nhập tên pipeline.
4. Thêm các giai đoạn (stages) của quy trình bán hàng của bạn (ví dụ: Liên hệ ban đầu, Gửi báo giá, Đàm phán, Chốt đơn, Hoàn thành).

Sử dụng Pipelines:

1. Khi tạo hoặc chỉnh sửa một contact, bạn có thể liên kết nó với một pipeline và đặt nó vào giai đoạn phù hợp.
2. Kéo thả các contact giữa các giai đoạn khi tiến độ thay đổi.
3. Theo dõi báo cáo về pipeline để biết tổng giá trị các giao dịch ở mỗi giai đoạn.

4. Tích hợp với Google Calendar:

Tại sao cần tích hợp?

Đồng bộ lịch hẹn giữa LACRM và Google Calendar.
Nhận thông báo nhắc nhở từ cả hai nền tảng.

Cách tích hợp:

1. Vào phần Settings.
2. Tìm đến mục Integrations (Tích hợp).
3. Chọn Google Calendar.
4. Làm theo hướng dẫn để kết nối tài khoản Google của bạn.

Lưu ý:

Đây chỉ là một vài ví dụ về các tính năng nâng cao của LACRM. Bạn nên khám phá thêm các tính năng khác và tìm hiểu cách chúng có thể giúp bạn cải thiện quy trình làm việc.
Tìm kiếm trên Google hoặc Youtube với các từ khóa như Less Annoying CRM tutorial, Less Annoying CRM tips để tìm thêm các video hướng dẫn và bài viết hữu ích.
Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Less Annoying CRM nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Chúc bạn thành công trong việc nâng cao kỹ năng sử dụng LACRM! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi cụ thể nào, đừng ngần ngại hỏi tôi.

Contact seller Share

Comments