Check with seller Hồ Chí Minh => Cần giáo viên Tin học dạy kỹ năng sử dụng phần mềm Streak nâng cao

Chào bạn,

Tôi hiểu bạn đang tìm kiếm giáo viên hoặc về cách sử dụng phần mềm Streak ở mức độ nâng cao. Streak là một CRM (Customer Relationship Management) được tích hợp trực tiếp vào Gmail, rất hữu ích cho việc quản lý khách hàng, theo dõi quy trình bán hàng, và nhiều tác vụ khác.

Mặc dù tôi không thể trực tiếp dạy bạn như một giáo viên thực thụ, tôi có thể cung cấp một và đầy đủ về cách sử dụng Streak nâng cao, bao gồm các tính năng và kỹ thuật quan trọng.

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT SỬ DỤNG STREAK NÂNG CAO

I. Cài đặt và Giao diện Cơ bản:

Cài đặt:

Truy cập Chrome Web Store, tìm kiếm Streak CRM và cài đặt tiện ích mở rộng này.

Giao diện:

Streak tích hợp vào Gmail của bạn. Bạn sẽ thấy một thanh bên (sidebar) mới ở phía bên phải màn hình, nơi bạn có thể quản lý các pipelines, contacts, và boxes.

Boxes:

Là đơn vị cơ bản để quản lý thông tin về một khách hàng tiềm năng, dự án, hoặc bất kỳ đối tượng nào bạn muốn theo dõi.

Pipelines:

Đại diện cho một quy trình làm việc, ví dụ như quy trình bán hàng (Sales Pipeline), tuyển dụng (Recruiting Pipeline), hoặc quản lý dự án (Project Management Pipeline).

Contacts:

Lưu trữ thông tin liên hệ của khách hàng, đối tác, hoặc bất kỳ ai bạn tương tác.

II. Tạo và Quản lý Pipelines:

Tạo Pipeline mới:

Nhấp vào biểu tượng Streak ở góc trên bên phải của Gmail.
Chọn + New Pipeline.
Đặt tên cho Pipeline (ví dụ: Sales Pipeline).
Chọn loại Pipeline (ví dụ: Sales). Streak cung cấp các template sẵn có, hoặc bạn có thể tạo Pipeline tùy chỉnh.

Tùy chỉnh các Stages:

Các Stages đại diện cho các giai đoạn trong quy trình của bạn (ví dụ: Lead, Qualified, Proposal, Negotiation, Closed Won, Closed Lost).
Bạn có thể thêm, xóa, hoặc đổi tên các Stages cho phù hợp với quy trình của mình.

Thêm Boxes vào Pipeline:

Boxes đại diện cho từng khách hàng tiềm năng hoặc dự án cụ thể.
Bạn có thể tạo Box mới từ email bằng cách nhấp vào biểu tượng Streak trong email đó, hoặc tạo Box trực tiếp từ Pipeline.
Điền thông tin chi tiết vào Box (ví dụ: tên khách hàng, công ty, giá trị hợp đồng, thông tin liên hệ).

Di chuyển Boxes giữa các Stages:

Kéo và thả Boxes giữa các Stages để cập nhật trạng thái của chúng trong quy trình.

Sử dụng Views:

Streak cho phép bạn tạo các Views khác nhau để lọc và sắp xếp Boxes trong Pipeline.
Ví dụ: bạn có thể tạo View để chỉ hiển thị các Boxes ở Stage Proposal, hoặc các Boxes được giao cho một thành viên cụ thể trong nhóm.

III. Sử dụng Columns (Cột Tùy chỉnh):

Tạo Columns:

Columns là các trường thông tin tùy chỉnh mà bạn có thể thêm vào Boxes để theo dõi các chi tiết quan trọng.
Ví dụ: Giá trị hợp đồng, Ngày liên hệ cuối cùng, Nguồn Lead, Sản phẩm quan tâm.
Bạn có thể chọn các loại Columns khác nhau như Text, Number, Date, Dropdown, Checkbox, v.v.

Sử dụng Columns để lọc và sắp xếp:

Sử dụng Columns để lọc Boxes theo các tiêu chí cụ thể (ví dụ: hiển thị tất cả các Boxes có Giá trị hợp đồng lớn hơn $10,000).
Sắp xếp Boxes theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần của một Column (ví dụ: sắp xếp theo Ngày liên hệ cuối cùng).

Sử dụng Formulas:

Streak cho phép bạn tạo các công thức (Formulas) để tính toán dựa trên các Columns khác.
Ví dụ: tính Lợi nhuận dự kiến bằng cách nhân Giá trị hợp đồng với Tỷ lệ chốt deal.

IV. Email Tracking và Mail Merge:

Email Tracking:

Streak tự động theo dõi khi nào email bạn gửi được mở và nhấp vào.
Bạn sẽ nhận được thông báo khi email được mở, giúp bạn biết được khi nào khách hàng tiềm năng đang quan tâm đến nội dung bạn gửi.

Mail Merge:

Gửi email hàng loạt được cá nhân hóa đến nhiều người cùng một lúc.
Bạn có thể sử dụng các Columns trong Streak để chèn thông tin cá nhân vào email (ví dụ: tên khách hàng, công ty, v.v.).
Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và gửi email chuyên nghiệp hơn.

Snippets:

Lưu trữ các đoạn văn bản thường xuyên sử dụng (ví dụ: giới thiệu công ty, báo giá, v.v.).
Dễ dàng chèn các Snippets vào email để tiết kiệm thời gian gõ lại.

V. Cộng tác Nhóm:

Chia sẻ Pipelines:

Chia sẻ Pipelines với các thành viên trong nhóm để mọi người có thể cùng làm việc trên một quy trình.
Phân quyền truy cập cho từng thành viên (ví dụ: chỉ cho phép xem, chỉnh sửa, hoặc quản lý Pipeline).

Giao nhiệm vụ:

Giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm liên quan đến từng Box (ví dụ: gọi điện cho khách hàng, gửi email, v.v.).
Đặt thời hạn hoàn thành nhiệm vụ.

Comment và Mentions:

Thêm comments vào Boxes để trao đổi thông tin với các thành viên trong nhóm.
Sử dụng @mention để thông báo cho một thành viên cụ thể về một comment.

VI. Tích hợp với các Ứng dụng khác:

Google Calendar:

Đồng bộ hóa lịch hẹn từ Streak với Google Calendar.

Google Sheets:

Xuất dữ liệu từ Streak sang Google Sheets để phân tích và báo cáo.

Zapier:

Tích hợp Streak với hàng ngàn ứng dụng khác thông qua Zapier.

VII. Báo cáo và Phân tích:

Streak cung cấp các báo cáo cơ bản về hiệu suất của Pipelines.

Bạn có thể theo dõi các chỉ số quan trọng như:

Số lượng Boxes trong từng Stage.
Giá trị trung bình của Boxes.
Tỷ lệ chuyển đổi giữa các Stages.
Thời gian trung bình để một Box đi qua một Stage.

Xuất dữ liệu sang Google Sheets để tạo các báo cáo tùy chỉnh.

VIII. Mẹo và Thủ thuật Nâng cao:

Sử dụng Keyboard Shortcuts:

Streak có nhiều phím tắt giúp bạn thao tác nhanh hơn.

Tạo Templates cho Emails và Boxes:

Tiết kiệm thời gian bằng cách tạo các templates cho các loại email và Boxes thường xuyên sử dụng.

Sử dụng Webhooks:

Tự động hóa các tác vụ bằng cách sử dụng Webhooks để gửi dữ liệu từ Streak đến các ứng dụng khác.

Tham gia Cộng đồng Streak:

Học hỏi từ những người dùng Streak khác và chia sẻ kinh nghiệm của bạn.

Tìm kiếm Giáo viên/Người hướng dẫn:

Tìm kiếm trên các nền tảng dạy kèm trực tuyến:

Các trang web như Superprof, Preply, hay thậm chí các nhóm Facebook về CRM có thể giúp bạn tìm được người có kinh nghiệm về Streak.

Liên hệ với các Agency chuyên về Streak:

Một số agency chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai Streak, họ có thể cung cấp các khóa đào tạo hoặc hướng dẫn tùy chỉnh.

Tham gia các khóa học trực tuyến:

Udemy, Coursera, hoặc các nền tảng tương tự có thể có các khóa học về Streak, mặc dù có thể không chuyên sâu về các tính năng nâng cao.

Lời khuyên:

Thực hành thường xuyên:

Cách tốt nhất để thành thạo Streak là sử dụng nó hàng ngày.

Tham khảo tài liệu chính thức của Streak:

Streak có một trung tâm trợ giúp (Help Center) rất đầy đủ, bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho hầu hết các câu hỏi của mình ở đó.

Đừng ngại thử nghiệm:

Thử nghiệm các tính năng khác nhau của Streak để tìm ra cách tốt nhất để sử dụng nó cho nhu cầu cụ thể của bạn.

Hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp bạn sử dụng Streak hiệu quả hơn. Chúc bạn thành công!

Contact seller Share

Comments