Check with seller Hồ Chí Minh => Cần giáo viên Tin học dạy kỹ năng sử dụng phần mềm Streak

Thông tin tuyển dụng, Tôi sẽ giúp bạn tạo một về cách sử dụng Streak, một CRM tích hợp trực tiếp vào Gmail. Hướng dẫn này sẽ bao gồm các bước cơ bản đến nâng cao để bạn có thể tận dụng tối đa Streak cho việc quản lý mối quan hệ khách hàng và quy trình bán hàng của mình.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG STREAK CRM TRONG GMAIL

MỤC LỤC

1. Giới thiệu về Streak CRM

Streak là gì?
Tại sao nên sử dụng Streak?
Các tính năng chính của Streak

2. Cài đặt và Cấu hình Streak

Cài đặt tiện ích mở rộng Streak cho Chrome
Đăng nhập và Tạo tài khoản Streak
Cấu hình cài đặt cơ bản

3. Quản lý Pipelines (Quy trình)

Tạo Pipeline mới
Tùy chỉnh các giai đoạn (Stages)
Thêm cột (Columns) để theo dõi thông tin
Chia sẻ Pipeline với đồng đội

4. Quản lý Boxes (Hộp)

Tạo Box mới
Liên kết Email, Liên hệ và Tệp tin vào Box
Sử dụng Magic Columns để tự động cập nhật thông tin
Di chuyển Box qua các giai đoạn của Pipeline

5. Quản lý Liên hệ (Contacts)

Thêm Liên hệ mới
Nhập Liên hệ từ CSV
Liên kết Liên hệ với Boxes
Theo dõi lịch sử tương tác

6. Quản lý Email

Sử dụng Snippets (Đoạn mã) để trả lời nhanh
Sử dụng Mail Merge để gửi email hàng loạt cá nhân hóa
Theo dõi Email (Email Tracking) để biết khi nào email được mở
Lên lịch gửi Email (Scheduled Email)

7. Báo cáo và Phân tích

Xem báo cáo tổng quan về Pipeline
Tạo báo cáo tùy chỉnh
Xuất dữ liệu

8. Mẹo và Thủ thuật

Sử dụng phím tắt để thao tác nhanh hơn
Tích hợp với các ứng dụng khác (Google Sheets, Zapier...)
Tối ưu hóa Pipeline cho quy trình cụ thể của bạn

9. Khắc phục sự cố thường gặp

Streak không hoạt động
Email không được theo dõi
Lỗi đồng bộ dữ liệu

NỘI DUNG CHI TIẾT

1. Giới thiệu về Streak CRM

Streak là gì?

Streak là một Customer Relationship Management (CRM) được tích hợp trực tiếp vào Gmail. Nó giúp bạn quản lý các mối quan hệ khách hàng, quy trình bán hàng, tuyển dụng, gây quỹ, và nhiều quy trình khác ngay trong hộp thư đến của mình.

Tại sao nên sử dụng Streak?

Tiện lợi:

Không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng. Mọi thứ bạn cần đều ở trong Gmail.

Dễ sử dụng:

Giao diện trực quan, dễ làm quen và sử dụng.

Linh hoạt:

Có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhiều loại quy trình khác nhau.

Hợp tác:

Dễ dàng chia sẻ thông tin và làm việc nhóm.

Miễn phí:

Có phiên bản miễn phí với nhiều tính năng hữu ích.

Các tính năng chính của Streak:

Pipelines (Quy trình):

Tạo và quản lý các quy trình bán hàng, tuyển dụng, v.v.

Boxes (Hộp):

Tổ chức thông tin liên quan đến một khách hàng tiềm năng, một ứng viên, hoặc một dự án.

Contacts (Liên hệ):

Quản lý thông tin liên hệ của khách hàng, đối tác, v.v.

Email Tracking (Theo dõi Email):

Biết khi nào email của bạn được mở.

Mail Merge (Trộn thư):

Gửi email hàng loạt cá nhân hóa.

Snippets (Đoạn mã):

Sử dụng các mẫu email có sẵn để trả lời nhanh.

Reporting (Báo cáo):

Theo dõi tiến độ và hiệu quả của quy trình.

Integrations (Tích hợp):

Kết nối với các ứng dụng khác như Google Sheets, Zapier, v.v.

2. Cài đặt và Cấu hình Streak

Cài đặt tiện ích mở rộng Streak cho Chrome:

1. Mở trình duyệt Chrome.
2. Truy cập Chrome Web Store: [https://chrome.google.com/webstore/](https://chrome.google.com/webstore/)
3. Tìm kiếm Streak CRM.
4. Nhấp vào nút Add to Chrome (Thêm vào Chrome).
5. Xác nhận bằng cách nhấp vào Add extension (Thêm tiện ích).

Đăng nhập và Tạo tài khoản Streak:

1. Sau khi cài đặt, Streak sẽ yêu cầu bạn đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.
2. Chọn tài khoản Google mà bạn muốn sử dụng cho Streak.
3. Cấp quyền cho Streak truy cập vào Gmail của bạn.
4. Nếu bạn chưa có tài khoản Streak, bạn sẽ được yêu cầu tạo một tài khoản mới.

Cấu hình cài đặt cơ bản:

1. Trong Gmail, bạn sẽ thấy biểu tượng Streak ở góc trên bên phải.
2. Nhấp vào biểu tượng Streak và chọn Settings (Cài đặt).
3. Trong phần cài đặt, bạn có thể tùy chỉnh các tùy chọn sau:

Notifications (Thông báo):

Bật/tắt thông báo.

Email Tracking (Theo dõi Email):

Bật/tắt theo dõi email.

Appearance (Giao diện):

Chọn giao diện sáng hoặc tối.

Integrations (Tích hợp):

Kết nối với các ứng dụng khác.

3. Quản lý Pipelines (Quy trình)

Tạo Pipeline mới:

1. Trong Gmail, nhấp vào biểu tượng Streak.
2. Chọn Create New Pipeline (Tạo Pipeline mới).
3. Chọn một mẫu Pipeline có sẵn hoặc tạo một Pipeline trống.
4. Đặt tên cho Pipeline của bạn và chọn loại Pipeline (ví dụ: Sales, Recruitment, Project Management).

Tùy chỉnh các giai đoạn (Stages):

1. Trong Pipeline của bạn, bạn sẽ thấy các giai đoạn mặc định.
2. Để chỉnh sửa một giai đoạn, nhấp vào tên của giai đoạn đó.
3. Để thêm một giai đoạn mới, nhấp vào nút + ở cuối danh sách các giai đoạn.
4. Đặt tên cho giai đoạn và chọn màu sắc cho giai đoạn đó.

Thêm cột (Columns) để theo dõi thông tin:

1. Nhấp vào nút + ở bên phải của Pipeline để thêm một cột mới.
2. Chọn loại cột mà bạn muốn thêm (ví dụ: Text, Number, Date, Dropdown).
3. Đặt tên cho cột và tùy chỉnh các tùy chọn khác (ví dụ: giá trị mặc định, định dạng).

Chia sẻ Pipeline với đồng đội:

1. Trong Pipeline, nhấp vào nút Share (Chia sẻ) ở góc trên bên phải.
2. Nhập địa chỉ email của đồng đội bạn.
3. Chọn quyền truy cập cho đồng đội của bạn (ví dụ: Edit, View Only).
4. Nhấp vào nút Share (Chia sẻ).

4. Quản lý Boxes (Hộp)

Tạo Box mới:

1. Trong Pipeline, nhấp vào nút Add Box (Thêm Hộp).
2. Đặt tên cho Box của bạn (ví dụ: tên khách hàng tiềm năng, tên ứng viên).
3. Chọn giai đoạn mà bạn muốn đặt Box đó.

Liên kết Email, Liên hệ và Tệp tin vào Box:

1. Mở một email liên quan đến Box của bạn.
2. Nhấp vào biểu tượng Streak trong email đó.
3. Chọn Box mà bạn muốn liên kết email đó.
4. Để liên kết một liên hệ, hãy tìm liên hệ đó trong danh sách liên hệ của bạn và chọn Box mà bạn muốn liên kết.
5. Để thêm tệp tin, hãy kéo và thả tệp tin vào Box hoặc nhấp vào nút Attach Files (Đính kèm Tệp tin).

Sử dụng Magic Columns để tự động cập nhật thông tin:

Streak có thể tự động cập nhật thông tin trong các cột của bạn dựa trên nội dung của email. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Magic Columns để tự động trích xuất tên, địa chỉ email, số điện thoại từ email.
1. Khi tạo một cột mới, hãy chọn loại cột Magic Column.
2. Chọn loại thông tin mà bạn muốn trích xuất.
3. Streak sẽ tự động điền thông tin vào cột đó từ email.

Di chuyển Box qua các giai đoạn của Pipeline:

1. Kéo và thả Box từ giai đoạn này sang giai đoạn khác.
2. Hoặc, nhấp vào tên của Box và chọn giai đoạn mới trong menu dropdown.

5. Quản lý Liên hệ (Contacts)

Thêm Liên hệ mới:

1. Trong Gmail, nhấp vào biểu tượng Streak.
2. Chọn Contacts (Liên hệ).
3. Nhấp vào nút Add Contact (Thêm Liên hệ).
4. Nhập thông tin liên hệ (ví dụ: tên, địa chỉ email, số điện thoại).

Nhập Liên hệ từ CSV:

1. Trong trang Contacts, nhấp vào nút Import (Nhập).
2. Chọn tệp CSV chứa thông tin liên hệ của bạn.
3. Ánh xạ các cột trong tệp CSV với các trường trong Streak.
4. Nhấp vào nút Import (Nhập).

Liên kết Liên hệ với Boxes:

1. Mở một Box.
2. Tìm kiếm liên hệ mà bạn muốn liên kết.
3. Nhấp vào liên hệ đó để liên kết.

Theo dõi lịch sử tương tác:

Trong trang Liên hệ, bạn có thể xem lịch sử tương tác với liên hệ đó, bao gồm các email đã gửi và nhận, các cuộc gọi đã thực hiện, và các ghi chú đã thêm.

6. Quản lý Email

Sử dụng Snippets (Đoạn mã) để trả lời nhanh:

Snippets là các mẫu email có sẵn mà bạn có thể sử dụng để trả lời nhanh các câu hỏi thường gặp.

1. Để tạo một Snippet, nhấp vào biểu tượng Streak trong Gmail.
2. Chọn Snippets (Đoạn mã).
3. Nhấp vào nút New Snippet (Đoạn mã mới).
4. Nhập tiêu đề và nội dung của Snippet.
5. Để sử dụng một Snippet, hãy mở một email mới hoặc trả lời một email hiện có.
6. Nhấp vào biểu tượng Streak trong email đó.
7. Chọn Snippet mà bạn muốn sử dụng.

Sử dụng Mail Merge để gửi email hàng loạt cá nhân hóa:

Mail Merge cho phép bạn gửi email hàng loạt đến nhiều người cùng một lúc, nhưng mỗi email sẽ được cá nhân hóa với thông tin riêng của từng người nhận.

1. Tạo một Pipeline với các cột chứa thông tin mà bạn muốn sử dụng để cá nhân hóa email (ví dụ: tên, công ty).
2. Tạo một Snippet với các biến thay thế (ví dụ: {First Name}, {Company}).
3. Trong Pipeline, chọn các Boxes mà bạn muốn gửi email.
4. Nhấp vào nút Mail Merge (Trộn thư).
5. Chọn Snippet mà bạn muốn sử dụng.
6. Xem trước email và gửi.

Theo dõi Email (Email Tracking) để biết khi nào email được mở:

Streak tự động theo dõi email của bạn và cho bạn biết khi nào email đó được mở.

1. Khi bạn gửi một email, bạn sẽ thấy một biểu tượng Streak ở cuối email.
2. Biểu tượng này sẽ thay đổi màu sắc để cho bạn biết trạng thái của email (ví dụ: đã gửi, đã mở).
3. Bạn cũng có thể xem trạng thái của email trong Pipeline của mình.

Lên lịch gửi Email (Scheduled Email):

Streak cho phép bạn lên lịch gửi email vào một thời điểm cụ thể trong tương lai.

1. Soạn một email.
2. Nhấp vào biểu tượng Streak trong email đó.
3. Chọn Schedule Send (Lên lịch gửi).
4. Chọn ngày và giờ bạn muốn gửi email.

7. Báo cáo và Phân tích

Xem báo cáo tổng quan về Pipeline:

1. Trong Pipeline, nhấp vào nút Reporting (Báo cáo) ở góc trên bên phải.
2. Bạn sẽ thấy một báo cáo tổng quan về Pipeline của bạn, bao gồm số lượng Boxes trong mỗi giai đoạn, tổng giá trị của các Boxes, và các số liệu thống kê khác.

Tạo báo cáo tùy chỉnh:

1. Trong trang Reporting, nhấp vào nút Create Report (Tạo Báo cáo).
2. Chọn loại báo cáo mà bạn muốn tạo (ví dụ: Funnel Report, Stage Conversion Report).
3. Tùy chỉnh các tùy chọn báo cáo (ví dụ: phạm vi thời gian, bộ lọc).

Xuất dữ liệu:

Bạn có thể xuất dữ liệu từ Pipeline của mình sang CSV để phân tích thêm trong các ứng dụng khác.

1. Trong Pipeline, nhấp vào nút Export (Xuất).
2. Chọn định dạng CSV.

8. Mẹo và Thủ thuật

Sử dụng phím tắt để thao tác nhanh hơn:

Streak có nhiều phím tắt giúp bạn thao tác nhanh hơn. Xem danh sách đầy đủ các phím tắt trong phần cài đặt của Streak.

Tích hợp với các ứng dụng khác (Google Sheets, Zapier...)

Streak tích hợp với nhiều ứng dụng khác, cho phép bạn tự động hóa các tác vụ và kết nối dữ liệu giữa các ứng dụng.

Tối ưu hóa Pipeline cho quy trình cụ thể của bạn:

Streak rất linh hoạt và có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhiều loại quy trình khác nhau. Hãy dành thời gian để tối ưu hóa Pipeline của bạn cho quy trình cụ thể của bạn.

9. Khắc phục sự cố thường gặp

Streak không hoạt động:

Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt tiện ích mở rộng Streak cho Chrome.
Kiểm tra xem tiện ích mở rộng Streak có được bật hay không.
Khởi động lại trình duyệt Chrome của bạn.
Xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt.
Cập nhật Streak lên phiên bản mới nhất.

Email không được theo dõi:

Đảm bảo rằng tính năng theo dõi email được bật trong cài đặt của Streak.
Kiểm tra xem email của bạn có được gửi từ tài khoản Gmail mà bạn đã kết nối với Streak hay không.
Đảm bảo rằng người nhận email của bạn không chặn hình ảnh trong email.

Lỗi đồng bộ dữ liệu:

Đảm bảo rằng bạn có kết nối internet ổn định.
Thử làm mới trang Gmail của bạn.
Đăng xuất và đăng nhập lại vào Streak.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

Đây chỉ là hướng dẫn cơ bản. Streak có nhiều tính năng nâng cao khác mà bạn có thể khám phá.
Hãy truy cập trang web của Streak để biết thêm thông tin chi tiết và hướng dẫn sử dụng: [https://www.streak.com/](https://www.streak.com/)
Streak thường xuyên cập nhật các tính năng mới, vì vậy hãy theo dõi các bản cập nhật của họ để tận dụng tối đa phần mềm này.

Chúc bạn thành công với Streak! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại hỏi nhé!

Contact seller Share

Comments